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2018年中国烘焙面包行业集中度及未来发展趋势分析

一、空间大增速快,未来行业有望实现量价齐升

全球烘焙行业市场规模3000+亿美元,2002-2016年CAGR为3.54%。根据统计数据,全球烘焙产品市场规模稳步增长,2016 年规模达到3265亿美元,2002年至2016年 CAGR 为 3.54%。在欧美国家,烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食,欧美是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短、且烘焙食品还未被当做正餐食用。但近些年消费者对烘焙食品的认知度不断提升,2016 年亚太地区的烘焙市场规模已达到600亿美元。

我国烘焙行业市场规模近2000亿元,2011-2016 年CAGR为10%+,增速高于主要烘焙国家。根据显示,2016 年我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二,仅次于美国。2011-2016 年我国烘焙行业规模从972 亿增至1795亿元,CAGR为 10.76%,2017 年规模预计达到 2022 亿元,同比增长 12.65%。数据显示 2011-2016 年中国烘焙食品消费额 CAGR 为 11.93%,高于其他主要烘焙国家,如巴西增速为11.24%,美国增速为2.17%,日本增速为0.11%。

面包行业市场规模300亿元,2011-2016年销售额 CAGR为12%, 未来有望实现量价齐升,增速维持在 10%+。2016 年面包市场规模占我国烘焙整体规模17%,面包销售额达298亿元.2011-2016 年我国面包行业规模从169亿元增至298亿元,CAGR为12%。相比于其他子行业,面包行业增速仍然较高。未来随着居民可支配收入增加、饮食习惯西化,面包行业有望实现量价齐升,预计未来增速有望维持在 10%以上。

全球烘焙市场规模3000+亿,CAGR为3.54%

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国糕点及面包行业市场前景分析及发展趋势预测报告》

我国烘焙行业规模近 2000亿,CAGR为10%+

规模以上面包行业规模300亿元,CAGR为12%

中国烘焙行业增速高于其他主要烘焙国家 

未来烘焙面包行业具有很大提升空间,主要可以拆解为量、价两方面:

量:人均烘焙面包消费远低于其他国家,饮食西化推动需求增加

我国人均烘焙消费逐年提升,但较其他国家仍有较大差距。由于饮食习惯的差异,各国烘焙食品人均消费量差异较大。数据显示,中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势,但仍较其他国家有较大差距。2015 年,中国人均烘焙食品消费量为 6.6KG/人,为饮食文化接近的香港地区消费量的 1/2,日本的 1/3。从面包子品类来看,2016 年中国面包人均消费量为 1.5kg/人,约为日本和中国香港的 1/5。

面包等烘焙食品成为年轻消费者早餐首选 ,将推动消费需求增加 。由于生活节奏逐渐加快,特别是在中国一线城市中,消费者准备早餐的时间和以往相比大大减短,饮食偏好于方便快捷。相比传统早餐,面包等烘焙食品以其即买即食、种类丰富的特点成为年轻消费者的早餐首选。调研数据显示,50%消费者偏爱西式早餐,高于偏爱中式早餐 42%的占比。饮食西化将推动烘焙面包消费需求增加。

中国烘焙食品人均消费量逐年增长 

中国烘焙人均消费量为香港的消费量为香港的1/2、日本的1/3

2016年我国面包人均消费量为日本的1/5

2016 年中国城市消费者偏爱西式早餐

价:消费升级推动产品价格上行

市场空间测算:行业有望量价齐升,未来若以12%的增速增长,3 年后(2020年)面包行业规模将达到 457亿元,5 年后(2022年)面包行业规模将达到 573亿元。

面包行业规模预测

二、行业集中度低,龙头有望受益

我国烘焙食品市场集中度低,CR5仅为10.4%,对比日本CR5占比 88%,我国具有较大提升潜力。根据数据,2015 年中国面包糕点食品行业CR5仅 10.4%,其中达利食品、好丽友、桃李面包市场份额居于前三,分别为5.1%、2.2%、1.9%。对比成熟的日本市场来看,2015 年市场份额第一的山崎面包占比为 36%,第二的日清食品占比为 18%,CR5 占比 88%。中国烘焙行业虽然初具规模且快速增长,但其行业集中度还有待提升。

面包行业分布分散,CR5 占比21.50%,龙头市占率低,龙头市占率低。我国面包企业主要有三种:外资成熟面包品牌、内资跨区域面包连锁品牌、规模较小但数量巨大的手工作坊。我国面包行业分布分散,2015 年行业分布中手工面包占比最高达 59%,CR3占比16.8%,CR5(外加盼盼、曼可顿)占比21.50%,龙头市占率低。

龙头市占率不断提升,未来有望继续攀升。

中国烘焙行业CR5仅为10.4%

日本烘焙行业CR5 为88%

中国面包行业 CR5占比21.50%

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